Unsere Grundsätze

Die qualifizierte Kundenberatung liegt uns besonders am Herzen. Jeder Klient soll die für ihn passende Lösung erhalten. Sie soll sich an seinen persönlichen Zielen und Wünschen, sowie an seinen individuellen Bedürfnissen orientieren. Deshalb verstehen wir die Einhaltung der nachfolgenden Punkte als Voraussetzung für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Verbundpartnern.

Neutralität

Grundlage der Beratungs- und Betreuungstätigkeit ist ein branchen- und konzernfreies Allfinanzangebot. Die Klienten erhalten eine ganzheitliche Lösung zur Verwirklichung Ihrer Ziele und Wünsche.

Zielorientierung

Die persönliche Situation und Zielsetzung des Kienten steht zu jeder Zeit im Vordergrund der Beratung. Zu diesem Zweck wird eine Analyse der finanziellen und steuerlichen Situation erstellt. Die empfohlenen Sparformen sind optimal an die finanziellen Bedürfnisse der Klienten angeglichen. Hierbei werden sämtliche staatliche Vergünstigungen Ihrem Anspruch nach -sofern sinnvoll- ausgeschöpft.

Sicherheit

Die Auswertung wird grundsätzlich von Experten erstellt. Sie informieren Ihre Klienten über alle für Sie wichtigen Neuerungen. Dadurch können sie ihre Chancen erkennen und gewinnbringende Entscheidungen treffen.

Beratung

Im Rahmen der Beratung haben Sie die Möglichkeit, die Kompetenz mehrerer Experten für die Beratung Ihrer Klinenten nutzen. Sollte während der Auswertung beispielsweise der Rat eines zusätzlichen Fachgebiets erforderlich sein, so wird der Rat eines weiteren Spezialisten eingeholt. Dies gilt auch und vor allem für die Bereiche, in denen nach geltendem Recht Auskunft und Beratung ausschließlich bestimmten Personen oder Institutionen vorbehalten sind, wie z. B. in der Rechts-, Renten- und Steuerberatung.

Produktqualität

Es werden nur Angebote abgegeben, die von anerkannten und unabhängigen Rating-Agenturen getestet und als qualitativ hochwertig ausgezeichnet sind.

Betreuung

Selbstverständlich haben Ihre Klienten auch nach der Erstberatung weiterhin Anspruch auf Betreuung. Das heißt, Sie informieren während der gesamten Zeit unserer Zusammenarbeit über rechtliche und wirtschaftliche Veränderungen. Sie unterstützt Ihre Klienten jederzeit wenn fachlicher Rat gefragt ist.

Vertraulichkeit

Ihre Klienten haben das Recht auf absolute Vertraulichkeit. Dies gilt vor allem für sämtliche Unterlagen, die Ihnen zu treuen Händen übergeben werden. Selbstverständlich werden alle Inhalte der beantragten Verträge nach dem Datenschutzgesetz behandelt.

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